影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏僻的农村里，一个穆斯林老头的老伴归天了，白叟和儿子举意要在老伴祭日那天宰失落陪同白叟十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，白叟和儿子对牛精心顾问，而且也吐露出对牛的不舍和对老伴的忖量。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，因而起头不吃不喝，为了以一个洁净的里面来竣事本身的生命，以后白叟就堕入了对生命和灭亡的思虑当中。音乐是科什与世界沟通并对抗不公命运的唯一途径，他将自己的灵魂与情感完全倾注进了爵士乐演奏中，谱写出了一支不羁的天才狂想曲。